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判断产业趋势三个环节:逻辑、数据、盈利鸡碗豆

豪咖娱乐网 2022-08-12 14:52:50

判断产业趋势三个环节:逻辑、数据、盈利

判断产业趋势三个环节:逻辑、数据、盈利

朱昂:能否谈谈你是如何判断产业趋势的?

薛冀颖判断一个中长期向上的产业趋势,不仅逻辑要足够通顺,还需要有数据能够持续验证。

我们以新能源汽车为例,产业逻辑主要是新能源汽车对传统燃油车的替代,能够复制当年智能手机对传统功能手机的替代。这仅仅是一个产业逻辑,并不构成产业趋势,在2016年大家就讨论过这个逻辑,数据的支持是比较低的,并没有形成产业趋势。更重要是的,新能源车刚开始发展的几年,严重依赖政府补贴,销量会受到补贴政策的影响而出现明显波动。而近两年新能源车对补贴的依赖已经越来越小,随着越来越多的车厂推出比较有吸引力的车型,民众对新能源车的接受度也越来蜈蚣草越高。自发需求在快速提升,行业自身有了较强的驱动了,真正火筒竹进入了产业趋势当中,这就是内在逻辑得到数据验证的阶段。

此外,新能源汽车的竞争格局也比过去变得更加清晰,优秀的公司已经凸显了很强的竞争力,能够清晰的看到未来的成长路径。这样新能孔雀稗源汽车行业才真正进入了产业趋势,这跟几年前的主题投资阶段是完全不同的,投资的确定性较高而且持续性较长。

渗透率也是一个重要的买入指标。一般新技术需要比较长的时间跨过5%-10%渗透率,一旦跨过了就会加速。像曾经预期很高的VR/AR技术,渗透率就一直没有起来,无法形成产业趋势。当年智能手机也是很早就出现,但销量在低位徘徊了很久,直到iPhone4的推出带来了渗透率的突破,才迎来了智能手机行业的爆发期。

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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